疫情让下行的中国车市雪上加霜

1. 疫情让下行的中国车市雪上加霜

这大概会是我们终身难忘的一个农历新年了。尽管大量的信息传递的信号是“冬天会过去的，春天一定会来的”。但中小企业一个接一个的呼救，让这个庚子年的春天依然充满了不确定性。
中国在全球市场的地位是极其特殊的。一方面，我们是供应链条上的世界工厂，另一方面，我们又是众多巨无霸企业最重视的第一大汽车整车市场。这也就意味着，当中国市场出现变化，这场蝴蝶效应必然会辐射全球。

沃尔沃直言，预计将损失至少两周在华的销量、产量以及供货交付量。不仅如此，中汽协统计显示，截止2月12日的统计，全国整车生产基地复工大约仅有三成，超过60个国家对中国宣布了入境管制。而中国工厂的停工导致全球汽车产业链紧张，相继令丰田、大众、宝马、现代等宣布停工或延迟交付。

世界的等待并不是没有代价。在此之前，福特在今年1月已经宣布投资8200万美元扩建越南工厂。在复杂的贸易背景中，中国工厂是否还能一如既往保持对世界的吸引力呢？
2020基本面：车市下滑趋势并没有停止
今年年初，中汽协会曾经预计汽车行业将结束2019年度的深度调整，并将在今后几年呈现逐步恢复态势，2020年总体市场趋稳。但目前来说，业内几乎公认这样的预测因为突如其来的新冠肺炎疫情将被全面打乱。

由于疫情在1月20号后逐渐影响全国，普遍认为国内外汽车产业受到的“蝴蝶效应”会在2月之后显现。那么，我们原本的基本面是怎么样的呢？
首先，要注意到的背景是2018年汽车市场出现的首次年度下滑。此后的2019年，整个市场都在试图将这种下滑收窄，但现实结果还是很严峻。从全年数据来看，2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一，但产销量降幅比上年分别还是扩大3.3和5.4个百分点。
其中，2019年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，直至12月当月销售略降0.1%，与同期基本持平。这似乎让大家看到一丝丝曙光。
同时值得注意的是，2019年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。2019年，产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

此外，2020年1月产销量在没有受到疫情大范围影响的情况下，还是整体呈现下滑趋势。
疫情影响：一季度或减产120万辆
毫无疑问，疫情对于下行的汽车行业来说雪上加霜。
从消费层面，交通管制直接减少了消费者的购车行为，而中小微企业从业者收入受影响，也会进一步影响一至三线城市的换购需求，以及四线以下城市和乡镇等农村的首购车需求。中汽协预测，短期内汽车总体消费需求进一步降低。
与此同时，疫情严重的湖北地区，年度汽车产量约占全国的8%-9%，比较严重的广东、浙江也是我国汽车工业大省。除了直接影响当地整车企业的产销量以外，以上三个地区的零部件配套企业众多，即使其他地区具备开工条件，但由于整车厂全国配套，产业链长，一个部件供应不上就会影响整个工厂生产进程，因此短期内零部件供应将会制约整车的生产节奏。
尽管多个地区在2月10日以后宣布在有条件情况下复工，但实际情况却很不乐观。一名主机厂人士向合车社透露，目前复工时间的变动基本都是按天变化，全国各地的情况差异也很大。“有些经销店连值班都没办法，基本上就是关门、歇业。”

截至2月12日，中国汽车工业协会调研的183个整车生产基地中，只有59个基地开始复工复产，占比达32.2％。超过300家整车、零部件企业的调查统计表明，延迟复工导致企业较往年平均少开工7-11天（湖北地区更久）。即便是按照企业少开工10天计算，预计将影响行业产量超过百万辆。如果停工时间进一步延长，2月份产量影响将进一步扩大。
汽车咨询公司LMC Automotive预计，受新冠肺炎疫情影响，今年第一季中国汽车产量将减少约120万辆。
辐射全球：世界工厂的蝴蝶效应
即便国内能够共度难关，但世界对我们也许并没有那么客气。
中国大范围的停工在2月初的时候已经备受关注。路透社率先爆出，如果富士康在2月10日后持续停工，那么即便是有越南、印度工厂的协助，苹果在全球的出货量也会受到影响。事实上，这样的情况在汽车整个行业更是普遍存在。
根据目前公开的统计：
韩国现代是第一家在中国以外地区关闭工厂的大型汽车制造商。因中国供应商生产的零部件暂停供应，其中韩国进口的汽车线束中有87%是中国制造。韩国现代汽车及韩国汽车工业协会表示，计划于本月17日起恢复生产。

通用汽车早前确认，由于中国制造业停产导致供应问题，下周韩国的一家装配厂的生产计划将停产两天。而位于密歇根州弗林特的美工会联合会警告称，由于新型冠状病毒疫情造成某些零部件的短缺，可能会导致通用汽车三家工厂的生产中断。

菲亚特克莱斯勒本周五表示，由于缺乏来自中国的零部件，它将暂停在塞尔维亚的装配厂的运营，这是汽车制造商首次因为新冠疫情而不得不关闭欧洲的工厂。

丰田表示延迟此前原定2月10日计划的复工计划，在华四家工厂陆续从2月17日开始恢复，但目前恢复程度还未知。宝马集团也计划最早在2月17日恢复在中国的生产。

此外，日产汽车也已从2月14日起暂停九州工厂的两条生产线。福特表示，在中国的非生产雇员被指示继续在家工作直到2月24日，以减少感染的风险。
甚至连北京国际车展主办方也在今日宣布2020北京国际汽车展览会将延期举办。

同时，据不完全统计，超过60个国家发布了对我国的入境管制措施，造成我国汽车企业开拓海外市场受到阻碍，加大汽车及零部件出口的难度。
值得注意的是，这一系列的延迟复工、延迟交付并不是没有代价，而这也引发了对于“世界工厂”转移的忧虑。从一开始的鞋厂、服装厂向越南迁移，到后来是三星等电子产业。今年初，福特汽车宣布，将会投资8200万美元，对该公司位于越南北部的一座工厂进行扩建。中国工厂是否能在这一场与世界客户的谈判中赢得胜利呢？
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